Conseiller clientèle entreprises et professionnels (sociétés financières)

Durée1 minute

Il/Elle gère la relation clients et prospects.

Synonymes : Conseiller(ère) clientèle commercial(e), Conseiller(ère) commercial(e), Conseiller(ère) ou Chargé(e) en assurance / surendettement, Conseiller(ère)s techniques, Conseiller(ère) acceptation

Qu'est-ce qu'un Conseiller clientèle entreprises et professionnels (sociétés financières) ?

À l'écoute des clients et prospects, il/elle prend en charge leur demande, leur propose des solutions adaptées et personnalisées et les conseille dans une logique de satisfaction client. Il/Elle peut être spécialisé(e) sur un type de produit ou de service. 

 

Que fait un Conseiller clientèle entreprises et professionnels (sociétés financières) ?

  • Assurer l’accueil des clients et prospects ainsi que le suivi relationnel.
  • Gérer et développer la clientèle ainsi que le portefeuille de prospects.
  • Renseigner le CRM pour suivre un historique client qualifié.
  • Traiter les réclamations clients.
  • Valoriser les produits, services de l'entreprise et incarner ses valeurs.
  • Monter des dossiers de financement.
  • Orienter le client vers d’autres interlocuteurs internes lorsque nécessaire.

Compétences

  • Connaissance des procédures d’ouverture, contrôle et traitement des opérations
  • Connaissance du marché et adaptation à ses évolutions
  • Application des techniques d'écoute active
  • Maîtrise de vente et de prospection
  • Expression orale et écrite
  • Transmission, pédagogie
  • Maîtrise du CRM
  • Négociation

Formations & pré-requis

Bac +2/ +3 dans les domaines de la vente, négociation, relation client, techniques de commercialisation, commerce.

Bac +5 : master dans les domaines de la vente, commerce, relation client.

Qualités

  • Sens du relationnel
  • Capacité à développer de nouvelles compétences
  • Esprit d’analyse 
  • Rigueur et méthode
  • Capacité d’adaptation

Evolution

Evolution possible

  • Conseiller(ère) clientèle particulier « auto »
  • Testeur(euse) applicatif(ve)

L'essentiel du secteur

Partez à la découverte du secteur de la banque et de la finance, riche en possibilités et en aventures !

J'y vais

Quelles études pour travailler dans la banque et la finance ?

Quels que soient votre niveau d’études et votre envie, les métiers de la banque et de la finance proposent un large panel de formations.

Je découvre le guide

L'annuaire des formations

Toutes les formations et études pour travailler de la banque et la finance : BTS, BUT, Licence professionnelle, Bachelor, Master…

Je consulte l'annuaire