Professionnel du conseil en patrimoine / banque privée

Qu'est-ce qu'un Professionnel du conseil en patrimoine / banque privée ?

Ces métiers sont spécialisés dans la gestion d’actifs de leur clientèle. Pour y parvenir, des compétences étendues sont nécessaires concernant le juridique, la fiscalité, les produits financiers et bancaires.

Que fait un Professionnel du conseil en patrimoine / banque privée ?

  • Maîtriser la gestion d’actifs, avec les règles juridiques, fiscales et les produits financiers qui s’y rapportent.
  • Analyser le patrimoine de ses clients et les conseiller sur les investissements et placements adaptés.
  • Promouvoir les produits et services bancaires rattachés au patrimoine.
  • Entretenir des relations avec les investisseurs et les gestionnaires financiers.
  • Gérer et développer un portefeuille de clients à fort potentiel patrimonial.
  • Assurer une veille des évolutions réglementaires, juridiques, fiscales et bancaires spécifiques au patrimoine.

Compétences

  • Savoir établir un bilan patrimonial, des montages et placements financiers complexes.
  • Maîtrise du droit patrimonial, de la règlementation bancaire, juridique et fiscale.
  • Connaissances étendues et variées en économie, banque, finance, droit.
  • Aisance avec les techniques commerciales (négociation, entretien, rapport d’activité).
  • Connaissance des techniques de marketing, de communication et des outils digitaux qui y sont rattachés.

Formations & pré-requis

  • BTS banque.
  • Licence de droit.
  • Bachelor finance ou banque en École de commerce.
  • Master en gestion de patrimoine en université ou en IEP.

Qualités

  • Capacité d’adaptation, d’écoute et d’analyse.
  • Esprit de synthèse et esprit d’équipe.
  • Capacités relationnelles et de communication.
  • Sens de l’organisation et de l’initiative.
  • Pédagogie.

Evolution

Evolution possible

L'essentiel du secteur

Partez à la découverte du secteur de la banque et de la finance, riche en possibilités et en aventures !

J'y vais

Quelles études pour travailler dans la banque et la finance ?

Quels que soient votre niveau d’études et votre envie, les métiers de la banque et de la finance proposent un large panel de formations.

Je découvre le guide

L'annuaire des formations

Toutes les formations et études pour travailler de la banque et la finance : BTS, BUT, Licence professionnelle, Bachelor, Master…

Je consulte l'annuaire