La mission première d’un conseiller en gestion de patrimoine est d’analyser les besoins et les objectifs financiers de chaque client pour proposer des solutions sur mesure. Cette analyse détaillée commence souvent par un audit patrimonial, permettant d’évaluer l’état actuel des actifs financiers, immobiliers et des investissements du client. Parmi ses missions quotidiennes, il est également en charge de : 

• Proposer les produits financiers adaptés à la gestion et à l’optimisation du patrimoine de particuliers ou de professionnels.
• Développer et entretenir sa clientèle, en lui délivrant des conseils adaptés et en se positionnant en véritable expert.
• Rester informé des évolutions réglementaires, technologiques, juridiques et financières en lien avec la banque et la finance, afin de toujours répondre aux attentes de ses clients, voire de les anticiper.
• Élaborer une stratégie patrimoniale pour chacun de ses clients, allant de la création à la transmission de patrimoine, et comprenant les avantages, inconvénients et risques encourus.