Conseiller en gestion de patrimoine (sociétés financières)

Durée1 minute

Il/Elle conseille ses clients sur la gestion de leur patrimoine.

Synonymes : Gestionnaire de patrimoine, Conseiller(ère) financier(ère), Ingénieur(e) patrimonial(e), Gestionnaire de fortune, Conseiller(ère) en placements et investissements financiers, Conseiller(ère) en gestion de capitaux

Qu'est-ce qu'un Conseiller en gestion de patrimoine (sociétés financières) ?

Comprenant les besoins et la situation personnelle comme professionnelle de ses clients, il/elle crée(e) des plans de financement personnalisés pour répondre à leurs attentes. Il/Elle maximise leur potentiel patrimonial tout en tenant compte de leur appétence au risque et de leur préférence (ex. : finance durable…). 

Que fait un Conseiller en gestion de patrimoine (sociétés financières) ?

  • Établir un état des lieux du patrimoine et de la fiscalité des clients. 
  • Promouvoir des produits financiers diversifiés. 
  • Identifier les risques financiers. 
  • Démarcher activement de potentiels nouveaux clients.
  • Entretenir des relations privilégiées avec les investisseurs et gestionnaires financiers. 
  • Se tenir informé(e) des évolutions réglementaires, fiscales et juridiques.
  • Développer une expertise sur les grandes tendances de l’économie.

Compétences

  • Connaissance des procédures d’ouverture, contrôle et traitement des opérations
  • Connaissance du marché et adaptation à ses évolutions
  • Application des techniques d'écoute active
  • Maîtrise de vente et de prospection
  • Expression orale et écrite
  • Transmission, pédagogie
  • Négociation

Formations & pré-requis

Bac +2/ +3 dans les domaines de la gestion, finance et techniques de commercialisation.

Bac +4/ +5 : formations en gestion de patrimoine, diplôme d’école de commerce, d’ingénieurs, d’Institut d’Études Politiques ou cycle diplômant du Centre de Formation de la Profession Bancaire ou du Centre d'Etudes Supérieures de Banque dans les domaines de gestion de patrimoine, finance ou économie.

 

Qualités

  • Sens du relationnel
  • Capacité à développer de nouvelles compétences
  • Esprit d’analyse 
  • Rigueur et méthode
  • Capacité d’adaptation

Evolution

Evolution possible

  • Conseiller(ère) en banque privée
  • Responsable de service ou d’unité commerciale
  • Sales
  • Chef(fe) de produit marketing bancaire

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