Les missions de ce professionnel sont variées et touchent à plusieurs aspects clés de l'analyse financière. Parmi ses tâches quotidiennes, il est en charge de :

• Analyser et évaluer les produits (actions, obligations, titres…) et risques financiers (risque de perdre de l’argent à la suite d’une opération financière) d’un client
• Étudier les demandes de crédits des particuliers ou des entreprises et notamment les risques liés à leur attribution pour la banque
• Apporter un conseil ou une recommandation auprès de son client, souvent investisseur ou dirigeant, et des gestionnaires de portefeuille/chargés de clientèle de la banque
• Réaliser des synthèses et un suivi des opérations en concevant des outils de suivi et d’analyse de risques avec les équipes informatiques (tableaux de bord, reporting…)
• Participer à la conception des contrats d’assurance rattachés aux crédits et à leur suivi